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中国物流发展报告（2015-2016） 
定 价：120 元
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2015年是“十二五”规划的收官之年。回望过去的五年，我国经济进入新常态，经济增速放缓，结构调整加快，发展动能转换。在下行压力不断加大的情况下，物流业保持了中高速增长。2015年，我国社会物流总额近220万亿元，“十二五”时期年均增长8.7%；社会物流总费用与GDP的比率为16%，比2010年的17.8%有较大幅度下降。这里需要说明的是，其中有公路货运量、货物周转量、GDP数据调整的因素，也有产业结构调整、物流服务价格下降的因素，同时也显示出物流运行效率有所提升。物流业作为国民经济的基础性、战略性产业，为“稳增长”“调结构”“惠民生”较好地发挥了支撑和保障作用。
适读人群 ：物流领域从业人员、学者 《中国物流发展报告》（俗称“中国物流蓝皮书”）。“中国物流蓝皮书”是由中国物流与采购联合会、中国物流学会编辑出版的年度行业报告。该报告从2002年开始，到目前已按年度连续出版13本，具有较强的历史延续性和广泛的社会影响力。中国物流发展报告（2015-2016）“物流蓝皮书”以“回顾与展望”为主题，以“专家观点点评”为特色，以“海量数据和图表”为基础，从专家视角紧扣行业发展重点、热点、难点问题，全面、客观地总结了2015年中国物流业发展状况，预测、研判了2016年中国物流业的发展趋势。报告内容详实，数据图表丰富，是企业、政府、院校和研究机构了解行业情况，把握行业发展趋势的重要参考。
回首新进展开启新征程
——我国物流业“十二五”发展回顾与“十三五”展望 （代前言） 一、“十二五”时期我国物流业发展回顾 2015年是“十二五”规划的收官之年。回望过去的五年，我国经济进入新常态，经济增速放缓，结构调整加快，发展动能转换。在下行压力不断加大的情况下，物流业保持了中高速增长。2015年，我国社会物流总额近220万亿元，“十二五”时期年均增长87%；社会物流总费用与GDP的比率为16%，比2010年的178%有较大幅度下降。这里需要说明的是，其中有公路货运量、货物周转量、GDP数据调整的因素，也有产业结构调整、物流服务价格下降的因素，同时也显示出物流运行效率有所提升。物流业作为国民经济的基础性、战略性产业，为“稳增长”“调结构”“惠民生”较好地发挥了支撑和保障作用。 第一，市场规模持续扩大 “十二五”时期，我国已成为全球最具成长性的物流市场。2015年，物流业总收入76万亿元，全国货运量417亿吨。其中公路货运量、铁路货运量、港口货物吞吐量多年来都居世界第一位。快递业务量突破200亿 件，冷链物流市场规模预计超过1500亿元，各类细分市场规模不断扩大。 第二，需求结构加快调整 五年来，单位与居民物品物流总额年均增速接近30%，并呈持续加快态势。快递快运、电商物流、冷链物流等生活消费性物流保持快速增长，成为市场投资热点。工业物流需求总体下降，特别是钢铁、煤炭、建材等大宗生产资料（俗称“黑货”）物流需求下滑严重，导致铁路货运量持续下降。铁路货运改革深入推进，实施“稳黑增白”战略，在批量零散货物、铁路快运和集装箱运输等方面大幅增长。 第三，市场主体加速分化 物流企业通过兼并重组、战略调整、联盟合作等多种方式，市场集中度显著提高。2015年，四大航运央企启动重组，市场向强势企业进一步集中。中国物流与采购联合会发布的“中国物流企业50强”，主营业务收入近8000亿元，第50名入选企业门槛为188亿元，比2010年提高35亿元。在一些细分领域出现了一批实力雄厚、模式先进、前景看好的大型物流企业。截至2015年年底，我国A级物流企业总数已达3500多家。其中，5A级企业214家，具有标杆作用的领先物流企业群体成长壮大。随着互联网时代的到来，创新型物流企业快速涌现。据不完全统计，我国各类物流互联网平台超过200家。与此同时，一批跟不上时代发展步伐的企业被陆续淘汰。 第四，创新驱动模式变革 “十二五”时期，我国物流企业通过技术创新、管理创新、组织创新，整合优化物流资源，新的商业模式不断涌现。菜鸟网络、卡行天下等一批企业打造平台模式，整合物流资源。安能物流、圆通速递等企业优化加盟模式，强化干线管控。顺丰速运、德邦物流等企业启动多元化发展模式，发挥自身优势条件。怡亚通、招商物流、海尔日日顺等企业深耕供应链模式，提供物流一体化解决方案。长久物流、安吉物流等汽车物流企业拓展全产业链模式，提供物流、贸易、金融、汽车后市场等全方位服务。林安物流、传化公路港、中储股份、深国际等一批企业复制基地模式，搭建全国节点网络。随着互联网进入物流行业，易流科技、维天运通、正广通、安联程通等一批企业尝试物流O2O（Online To Offline）模式。这些新理念新模式倒逼传统企业转变观念，加速变革。 第五，国际物流双向开放 作为加入WTO（世界贸易组织）以来开放最早的服务行业，我国物流业已经实现了全面开放。开放的市场环境吸引了大批跨国企业全面进入国内市场。随着“走出去”战略实施，中外运、中远物流等国内企业积极拓展国际市场。阿里巴巴等电商和快递企业，纷纷参股国际快递企业、投资海外仓储设施、打造物流通关渠道，支持跨境电商发展。2014年，国家提出“一带一路”战略，物流设施建设和网络布局加快落地。招商物流、远成物流等一批企业积极布局沿线国家。2011年，渝新欧班列首次全程运行。截至2015年10月底, 中欧班列开行已超过1000列。上海、天津、福建、广东等自由贸易试验区陆续获批，对外开放新格局为物流业开辟了新的空间。 第六，基础设施扩容提档 到2015年年底，我国高速公路和高速铁路里程分别突破12万公里和19万公里，比2010年分别增长62%和127%，双双居世界第一。全国高速公路ETC（不停车电子收费系统）实现联网，统一收费成为可能。水路、航空等运输服务能力稳步增长，高效便捷的综合运输体系初步成形。根据中国物流与采购联合会《全国物流园区（基地）第四次调查》，截至2015年7月，全国共有符合调查要求的物流园区1210家，投入运营的比例大幅上升，以物流园区为支撑的产业生态圈正在逐步形成。多式联运受到重视。2015年国家正式启动多式联运示范工程，推动运输资源的高效整合和运输组织的无缝衔接。 第七，信息技术普及应用 “十二五”时期，正是新一轮科技革命孕育时期。物联网、云计算、大数据等新兴技术在物流行业得到推广应用。嵌入物联网技术的物流设施设备快速发展，车联网技术从传统的车辆定位向车队管理、车辆维修、智能调度、金融服务延伸。云计算服务为广大中小企业信息化建设带来福音。大数据分析帮助快递企业预测运力需求，缓解了“双11”等高峰时期的“爆仓”问题。2015年，由菜鸟网络牵头，国内主流快递企业全部普及使用电子面单，快递基础业务的信息化管理水平进一步提升。 第八，绿色物流已见行动 “十二五”时期，交通运输领域落实推进节能减排低碳发展行动，提出到2015年化学需氧量（COD）、总悬浮颗粒物（TSP）等主要污染物排放强度比2010年下降20%。2015年起，“国四”排放标准正式实施，黄标车淘汰力度加大。新能源汽车在货运行业得到推广应用，一些城市新能源快递配送车辆获得通行准入。LNG（液化天然气）等清洁能源汽车快速发展，太阳能发电屋顶在仓储行业开始使用。 第九，基础工作稳步推进 “十二五”时期，物流标准、统计、人才教育等基础工作取得积极成效。《物流标准化中长期发展规划》印发执行，一批新的物流国家标准开始实施。2015年，中国物流与采购联合会作为国家试点单位启动团体标准试点工作。物流统计调查制度不断完善，采购经理人指数（PMI）提供决策参考，物流业景气指数、公路物流运价指数、中国仓储指数等陆续发布，物流指数体系不断扩充完善。物流教育培训工作迅猛发展，目前，全国已有443所本科院校、954所高职高专院校、900多所中职院校开设了物流专业。“物流管理与工程”正式进入教育部全国学科目录一级学科。物流基础理论研究和产学研结合取得新成果。 第十，政策环境持续向好 “十二五”时期，党中央、国务院重视物流业发展。2014年9月，国务院出台《物流业发展中长期规划》，把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。有关部门出台了《促进物流业发展三年行动计划》。各部门从自身职能定位出发，密集出台支持物流业发展的政策措施。从2015年开始，全国现代物流工作部际联席会议形成新的运行机制，由国家发改委、商务部、交通运输部、工业和信息化部和中国物流与采购联合会轮流主持，坚持问题导向，着力解决制约物流业发展，亟待跨部门协调解决的重点问题。支持物流业发展的部门间合力逐步加强，行业政策环境持续改善。 我们也深知，我国物流业在“十二五”时期成绩与问题并存，挑战与机遇同在。有效需求不足和供给能力不够矛盾交织；社会物流成本居高难下和企业赢利能力每况愈下问题突出；物流基础设施总量过剩和结构性短缺并存；物流需求增速放缓，部分企业经营困难；市场环境和诚信体系建设有待加强；制约物流业发展的具体政策有些迟迟不能出台，已经出台的政策难以真正落地。 虽然存在以上问题，但我国物流业依托经济发展大势，释放改革红利，加快转型升级、提质增效，行业长期向好的基本面没有改变。在正视困难和问题的同时，我们对“十三五”发展充满信心。 二、“十三五”时期我国物流业发展展望 “十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段。经济社会发展的新常态，对我国物流业发展提出了新要求。 第一，全面建成小康社会和中高速增长的新要求 全面建成小康社会的奋斗目标，要求经济保持中高速增长，经济发展重心将从追求速度规模向质量效益转变。物流业作为新兴的服务产业，对于调整经济结构，转变发展方式具有重要意义。进一步降低物流成本，提高物流效率，将成为“十三五”时期物流业发展的总基调。 第二，新型工业化和产业转型的新要求 国务院发布《中国制造2025》战略，提出力争用十年时间，迈入制造强国行列。我国逐步从工业化中后期向工业化后期过渡，突出特点是从传统资源密集型产业向知识和技术密集型产业转变，从产业链中低端向中高端延伸。物流业作为重要的生产性服务业，是服务型制造的重要转型方向，中高端的产业链需要中高端的物流服务相配套。 第三，新型城镇化和消费升级的新要求 我国城镇化仍将处于快速发展区间，将释放巨大的投资和消费潜力。消费升级对经济增长贡献度增加，也对物流服务的精细化、响应度和一体化水平有更高的要求。“十三五”时期，专业化、个性化、多样化的解决方案需求旺盛，城乡物流一体化、末端服务体验将成为竞争焦点。 第四，区域协调发展和产业转移的新要求 国家“三大战略”进入实质性推进阶段，新的区域经济布局和发展空间格局正在形成，将对物流设施、运输方式和交通网络的连通性提出更高的要求。区域物流大通道建设、战略性物流枢纽节点的布局调整，物流园区等基础设施互联互通，多式联运、甩挂运输服务体系的构建，是区域物流协调发展的必备条件。 第五，创新驱动和科技革命的新要求 国家提出大众创业、万众创新，打造发展新引擎。国务院出台“互联网+”行动指导意见，云计算、大数据、物联网等信息技术与传统物流业态深度融合，已经和正在带来物流领域的深刻变革。“十三五”时期，创新将摆在物流发展全局的核心位置，重点是释放新需求，创造新供给，加快实现发展动力转换。 第六，开放型经济和全球化的新要求 中国经济加快融入世界，从单纯“引进来”向“引进来”和“走出去”并重发展。特别是“一带一路”国家战略的实施和跨境电商的兴起，对国际物流提出了更高要求。“十三五”时期，将发展更高层次的开放型经济，亟待补上国际物流的“短板”，为国内企业“走出去”提供坚实的物流保障。 第七，生态文明建设和节能减排的新要求 社会各界对加强环境治理形成共识，国家生态文明建设步入快车道。物流业作为继工业和生活消费后的第三大能耗产业，也是温室气体排放的主要行业，加强物流领域的绿色环保和节能减排对生态文明建设具有重要意义。“十三五”时期，那种以破坏资源环境为代价的物流发展模式必须改变。 第八，全面深化改革和创新政府治理的新要求 全面深化改革，完善市场经济体制和政府治理体制任务艰巨。物流业作为重要的服务产业，涉及领域多、覆盖范围广、协调难度大，迫切需要建立统一开放、竞争有序的市场环境。当前，“互联网+”产业快速发展，离不开“互联网+”政务的配套跟进。没有国家政务的互联网化，将无法支撑产业与互联网的深度融合。进一步转变政府职能，建设服务型政府，着眼打造“互联网+”政务新机制，创新管理方式，激发市场主体的活力，构建诚实守信、规范自律的行业治理环境，将是物流业管理体制改革的重要任务。 总体来看，“十三五”时期，我国物流业仍然处于可以大有作为的战略机遇期，但也面临一系列矛盾和问题的严峻挑战。预计行业增速将继续趋稳放缓，传统的依靠成本价格竞争的粗放式发展模式难以为继，行业进入以转型升级为主线的发展新阶段。物流业将加快从追求规模速度增长向质量效益增长转变，从铺摊子、上项目向整合资源，做优存量转变，从成本要素驱动向效率提升、创新驱动转变，推动行业提质增效。 我们要在党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神指引下，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加强供给侧结构性改革，抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，努力适应经济发展新常态。着力突出高效、集约、连通、创新、协调和改革六个重点。 一是打造高效物流服务体系。以传统运输为突破口，推广标准车型、规范管理、先进技术，提高车辆运输效率。深化铁路货运改革，优化运输组织结构。降低供应链库存成本，减少库存浪费。在工商企业中开展物流成本核算，降低产业链物流成本。 二是引导物流集约发展。鼓励物流平台发展，整合分散物流资源，提高市场相对集中度。设立物流产业发展基金，鼓励大型企业兼并重组。开展中小企业联盟培育计划，引导企业间建立合作标准和规范。利用绿色环保标准提高市场进入门槛，加快设备改造升级，培育优秀企业群体。 三是实现设施连通、网络连通、信息连通。支持多式联运企业主体，加强铁路与公路、水运、航空货运枢纽的规划衔接和网络对接，引导多种运输方式进入，实现多式联运无缝衔接。搭建国家物流信息平台，开放共享相关政府信息，提升企业信息化水平。 四是创新物流组织方式和运营模式。鼓励发展精益物流，优化重点产业供应链，促进物流业与相关产业联动融合。鼓励企业整合资源，健全农村和社区末端服务网络。推行多式联运、甩挂运输、无车承运等运输组织方式，努力降低社会物流成本。 五是统筹区域、国际、国内物流协调发展。编织国内物流服务网络，打通国际国内物流大通道，完善重要枢纽节点物流基础设施网络建设，补齐短板。配合“一带一路”战略，培育世界级跨国物流集团和专业化物流企业群体，鼓励国内企业开展国际产能合作，融入全球供应链体系。 六是深化物流管理体制改革。消除地方保护和行政壁垒，建立统一高效的物流管理体制。推进简政放权，切实减轻企业负担。坚持以人为本，关心关爱物流从业人员。发挥社会组织作用，促进行业规范自律。践行“互联网+”政务，加强物流诚信体系建设，维护公平竞争的市场环境。鼓励发展绿色物流，建立应急物流体系，落实物流安全措施。进一步完善现代物流服务体系，支撑产业升级、民生改善和国家发展战略的实施。 （作者：何黎明，现任中国物流与采购联合会会长、中国物流学会会长）
中国物流与采购联合会(China Federation of Logistics & Purchasing 简称CFLP)，是国务院政府机构改革过程中，经国务院批准设立的中国唯一一家物流与采购行业综合性社团组织，总部设在北京。联合会的主要任务是推动中国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展，完成政府委托交办事项。政府授予联合会外事、科技、行业统计和标准制修订等项职能。中国物流与采购联合会是全国现代物流工作部际联席会议成员单位，是亚太物流联盟和国际采购联盟的中国代表，并与许多国家的同行有着广泛的联系与合作。中国物流学会，英文名称：china society of logistics，缩写：csl。经国务院批准的全国性物流学术研究社团组织。其前身是成立于上个世纪80年代的中国物资经济学会和中国物流研究会。
第一篇综合报告
第一章2015年中国物流业发展的环境（3） 第二章2015年中国物流业发展的特点（37） 第三章2016年中国物流业发展展望（105） 第二篇专题研究 第一章物流服务业（119） 2015年物流企业发展回顾与2016年展望（119） 2015年公路货运发展回顾与2016年展望（128） 2015年铁路物流发展回顾与2016年展望（136） 2015年港口物流发展回顾与2016年展望（145） 2015年国际集装箱运输市场回顾与2016年展望（157） 2015年沿海干散货市场回顾与2016年展望（181） 2015年航空货运市场回顾与2016年展望（191） 2015年仓储业发展回顾与2016年展望（204） 2015年国际货代业发展回顾与2016年展望（212） 2015年快递业发展回顾与2016年展望（217） 2015年物流地产业发展回顾与2016年展望（231） 2015年物流金融业发展回顾与2016年展望（245） 2015年保税物流发展回顾与2016年展望（253） 2015年应急物流发展回顾与2016年展望（272） 第二章行业物流（277） 2015年制造业物流发展回顾与2016年展望（277） 2015年钢铁行业物流发展回顾与2016年展望（293） 2015年汽车物流行业发展回顾与2016年展望（301） 2015年医药物流发展回顾与2016年展望（308） 2015年危化品物流发展回顾与2016年展望（311） 2015年粮食物流发展回顾与2016年展望（320） 2015年冷链物流发展回顾与2016年展望（327） 2015年大宗商品电子交易市场发展回顾与2016年展望（333） 2015年中国电子商务（网络购物）物流发展回顾与2016年展望（353） 第三章物流技术装备设施业（361） 2015年物流装备市场发展回顾与2016年展望（361） 2015年包装行业发展回顾与2016年展望（369） 2015年卡车市场发展回顾与2016年展望（375） 2015年托盘行业发展回顾与2016年展望（384） 2015年物流业物联网发展回顾与2016年展望（389） 第四章物流行业基础工作（394） 2015年物流标准化工作回顾与2016年展望（394） 2015年物流信息化发展回顾与2016年展望（406） 2015年物流教育培训发展回顾与2016年展望（421） 第三篇资料汇编 2015年全国物流运行情况通报（431） 2015年中国物流行业十件大事（432） 物流相关规划及政策文件要目（433） 第四次全国物流园区（基地）调查报告（439） 物流园区运营情况统计分析报告（2015）（463） 关于进一步推进物流业减证清照的报告（482）
1.2015年粗钢产量现34年首次同比下降
2015年由于我国经济结构的转型调整，钢铁行业市场需求下降，我国粗钢产量呈现1981年以来首次负增长。据国家统计局数据显示，2015年我国生铁产量69141.3万吨，同比下降3.5%；粗钢产量80382.5万吨，同比下降2.3%；钢材产量112349.6万吨，同比增长0.6%。2015年我国粗钢表观消费量7.0亿吨，同比下降5.4%。2015年我国粗钢产量出现34年来首次同比下滑的局面，意味着我国钢铁生产消费已过峰值，随着整体经济增速下滑进入了弧顶下行区。 数据来源：国家统计局 图12001-2015年粗钢产量及同比增速变化 ……
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